Что такое заказ в 1с. Примеры оформления заказов покупателей. Покупатель оплатил заказ

Многие торговые организации работают «под заказ». Т. е. организация сначала получает несколько заказов от покупателей. Потом находит поставщиков и у них приобретает необходимые товары. Как только товар приходит на склад от поставщика – он сразу отгружается покупателям.

В такой ситуации менеджеры по закупкам должны иметь удобные механизмы для формирования заказов поставщикам и отслеживания сроков поставки.

В программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» менеджер по закупкам может сделать следующее:

• Посмотреть полный список товаров, которыми нужно обеспечить покупателей.
• Автоматически создать заказ поставщику по всем товарам, необходимым покупателям. При этом в заказе поставщику будет четко указано, под какие заказы покупателей сделан заказ поставщику. А в момент поступления на склад товар автоматически зарезервируется для клиента.
• Указать срок поступления товаров по всем заказам поставщикам.
• Проконтролировать сроки поступления товаров, при несоблюдении сроков аннулировать заказ поставщику.

Рассмотрим подробнее каждую из этих возможностей.

Для анализа товаров, которые необходимо закупить для клиентов, можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей».

Меню: Отчеты – Продажи – Анализ заказов – Анализ заказов покупателей

Отчет можно сформировать по еще не отгруженным заказам. Для этого установим флаг «Состояние отгрузки по заказу» и отметим значения «Не отгружено» и «Отгружено частично». Таким образом, мы получим отчет по заказам, которые еще не отгружены полностью:

В отчете показываются все неотгруженные заказы. По каждому заказу мы видим необходимые товары, в колонке «Осталось обеспечить» указывается необходимое количество. Если эта колонка не пустая, значит товар отсутствует на складе и не был зарезервирован – его нужно заказать у поставщика.

Создание заказа поставщику

Из отчета «Анализ заказов покупателей» мы выяснили, что для наших клиентов необходимо сделать заказ поставщику. Но нам необязательно запоминать, кому и какого товара не хватает. Прямо из отчета можно сформировать заказ поставщику на все недостающие товары!

Нажмем на кнопку «Заказ поставщику – Сформировать один заказ поставщику»:

Создается новый документ «Заказ поставщику», в который автоматически попали все необходимые для заказа товары:

Для каждого товара в колонке «Заказ» указан заказ покупателя, под который товар заказывается у поставщика. Благодаря этой информации в момент поступления товара на склад он будет зарезервирован для покупателя автоматически.

В заказе нужно выбрать поставщика, договор, заполнить цены покупки. Мы договорились с контрагентом «Мобил» о поставке данного товара 28.12.2011. Укажем предполагаемую дату поступления товара в поле «Поступление»:

По кнопке «ОК» проведем и закроем заказ поставщику.

После оформления заказа поставщику снова сформируем отчет «Анализ заказов покупателей». Теперь колонка «Осталось обеспечить» пуста, т. к. мы заказали все необходимые товары у поставщика. Информация о том, что товар заказан поставщику, отображается в колонке «Размещено в заказах»:

Контроль сроков поставки

Для контроля сроков поставки воспользуемся отчетом «Анализ заказов поставщикам».

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ заказов поставщикам

Сделаем настройку, чтобы увидеть заказы, по которым нарушен срок поставки. Нажмем кнопку «Настройка».

В открывшейся форме настройки внизу в таблице добавим новый отбор «Заказ.Дата поступления меньше или равна текущей дате». Для этого нажмем кнопку «Добавить», в открывшемся окне выбора поля найдем поле «Заказ», развернем его по плюсу и выберем внутри поле «Дата поступления»:

В основной форме отчета также установим флаг «Состояние поступления» и отметим значения «Не поступило» и «Поступило частично».

Нажмем «Сформировать» и в результате увидим все заказы, которые должны были полностью поступить до текущей даты, но этого не произошло:

В колонке «Осталось закупить» будет указано количество не поступившего вовремя товара.

По результатам анализа менеджер может принять решение аннулировать заказ поставщику. Для этого оформляется документ «Закрытие заказа поставщику». Создать документ можно на основании заказа поставщику или вручную.

Меню: Документы – Закупки – Закрытия заказов поставщикам

Сделаем закрытие заказа на основании. Для этого можно найти нужный заказ поставщику в списке заказов:

Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам

Или открыть заказ поставщику прямо из отчета.

Чтобы открыть заказ поставщику из отчета, нужно сделать по нему двойной клик мышью и в открывшемся списке действий выбрать пункт «Открыть заказ поставщику»:

В заказе поставщику воспользуемся кнопкой ввода на основании и выберем пункт «Закрытие заказов поставщикам»:

В открывшемся документе «Закрытие заказов поставщикам» уже будет указан закрываемый заказ, контрагент, сумма заказа:

Также можно указать причину закрытия заказа и потом анализировать причины закрытий заказов в отчете:

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ причин закрытия заказов

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

После закрытия заказа поставщику программа уже не будет ожидать по нему никаких поступлений или оплат. Заказ поставщику теперь не будет показываться в отчетах:

Кроме того, если еще раз сформировать отчет «Анализ заказов покупателей», мы увидим, что товар снова появился в колонке «Осталось обеспечить»:

Теперь менеджеру по закупкам следует сформировать новый заказ поставщику на недостающие товары и ожидать поставку данного товара в срок.

» с помощью подсистемы «Оперативное планирование» реализован механизм, который позволяет применять различные стратегии работы с покупателями. Решение о применении той или иной стратегии с покупателями обычно применяет руководство компании. В данном разделе будут рассмотрены несколько конкретных примеров применения различных стратегий при работе с покупателями. Примеры, приведенные в данном разделе, моделировались в конфигурации « Управление торговлей для Украины », редакция 2.3 (релиз 2.3.3.4). Данная методика применима также для конфигурации " Управление производственным предприятием для Украины ", редакция 1.2, релиз 1.2.7.8.

Пример 1. Оформление заказа покупателя с автоматическим резервированием товаров на разных складах компании

Такая стратегия обычно применяется в тех случаях, когда покупатель просит зарезервировать товар на определенный срок и обещает в течение этого срока оплатить выписанный ему счет (заказ покупателя).

Порядок оформления:

• договоре контрагенту
• Взаиморасчеты ведутся «По заказам» или « По договору в целом ».
• Размер предоплаты по заказу покупателя …- указывается процент предоплаты по заказу (согласно установленным условиям в договоре покупателя).
• Держать резерв без оплаты… - указывается то количество дней, на которое покупатель просил зарезервировать товар.
• В документе следует установить предполагаемую дату отгрузки по заказу. В дальнейшем эта дата используется для составления графика отгрузки товаров по заказам покупателей.
• Автоматическое заполнение схемы размещения и резервирования товаров на складах производится при нажатии кнопки « Заполнить и провести ». Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.
• Для автоматического распределения и резервирования товаров на складах необходимо установить флаг « Автоматическое резервирование ».
• После нажатия кнопки «Заполнить провести» автоматически заполнится графа «Размещение» в документе.
• В дальнейшем может быть оформлен один или несколько счетов на оплату покупателю.

Внимание!
В том случае, если товар имеется в наличии на нескольких складах, то приоритетным складом при автоматическомразмещении будет являться тот склад, который указан в шапке документа. То есть товар в первую очередь будет размещен на том складе, который указан в шапке документа, и только в том случае, если товара на этом складе не будет хватать, он будет размещен на других складах компании.

В том случае, если товары надо приоритетно зарезервировать на разных складах, то их можно указать вручную в графе «Размещение». Тогда при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» будут заполнено размещение только по тем товарам, по которым графа «Размещение» не была заполнена вручную.

Пример оформления договора и заявки при применении такой стратегии приведены на рисунках 1 и 2.

Рис.1 Оформление договора взаиморасчетов при резервировании товаров на нескольких складах

Рис.2 Оформление заявки покупателя при резервировании товаров на разных складах

Пример 2. Оформление заказа покупателя с резервированием товаров в счет предстоящих поставок товаров от поставщика

Такая стратегия применяется в том случае, если товар покупателю в соответствии с условиями договора, можно отгрузить позже: тогда когда поступит товар, ранее заказанный у поставщика. В этом случае, освобождается свободный остаток товара на складе и его можно продать, например, розничному покупателю. Предполагается, что на момент оформления заказа покупателю в информационной базе имеются оформленные ранее заказы поставщику , по которым в ближайшее время должен поступить товар.

Дата предполагаемой поставки товара по заказу поставщику фиксируется в заказе поставщику в поле «Поступление».

Порядок оформления:

• Оформляется новый документ «Заказ покупателя».
• Для того чтобы контролировать оплату по счету и отгружать товар только на условиях предоплаты, в договоре контрагенту , для которого оформляется заказ, необходимо установить параметры:
• Держать резерв без оплаты… - указывается то количество дней, на которое покупатель просил зарезервировать товар. Резервирование товара произойдет после оформления поступления товара от поставщика.
• В документе в поле «Отгрузка» необходимо обязательно указать дату предполагаемой отгрузки по заказу.
• Автоматическое заполнение схемы размещения по заказам производится при нажатии кнопки «Заполнить и провести». Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.
• Для автоматического размещения товаров в заказах поставщику необходимо установить флаг «Автоматическое размещение».
• В дальнейшем может быть оформлен один или несколько счетов оплату покупателю.

После нажатия кнопки «Заполнить и провести» автоматически заполнится графа «Размещение» в документе. В графе размещения заполнятся те заказы поставщику, у которых дата поступления меньше или равна дате предполагаемой отгрузки по оформляемому заказу.

Внимание!
При распределении по заказам поставщиков можно для конкретного товара указать приоритетный заказ поставщику.Например, это оправданно в том случае, если один и тот же товар заказывается у разных поставщиков. Эта информация задается вручную в графе «Размещение». Тогда при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» будут заполнено размещение только по тем товарам, по которым графа «Размещение» не была заполнена вручную, а приоритетный заказ, указанный пользователем изменяться не будет.

Пример оформления заказа покупателю приведен на рисунке 3.

Рис. 3 Распределение заказа покупателя по ранее оформленным заказам поставщиков

Пример 3. Оформление заказа покупателя с последующим заказом товаров поставщику (стратегия работы «под заказ»)

Такой вариант оформления применяется в том случае, если в компании применяется стратегия работы «под заказ». Покупатель оформляет заказ на покупку товара и под его заказ товар заказывается у поставщика. После поступления товара от поставщика товар резервируется для конкретного покупателя.

Порядок оформления:

• Оформляется новый документ «Заказ покупателя».
• Для того чтобы контролировать оплату по счету и отгружать товар только на условиях предоплаты, в договоре контрагенту, для которого оформляется заказ, необходимо установить параметры:
• Взаиморасчеты ведутся «По заказам» («По договору в целом»).
• Контроль предоплаты по заказу покупателя …- указывается процент предоплаты по заказу (согласно установленным условиям в договоре покупателя).
• Графу размещения в документе «Заказ покупателя» заполнять не надо. Поэтому в параметрах авторезервирования флаги «Автоматическое заполнение» и «Автоматическое размещение» также устанавливать не надо. Документ проводится обычным образом при нажатии на кнопку «Провести» или «ОК».
• В дальнейшем может быть оформлен один или несколько счетов-фактур на отгрузку товаров по заказу.
• Можно произвести автоматическое заполнение заказа поставщику. Для автоматического заполнения используется кнопка «Заполнить». В том случае, если заказ поставщику должен быть оформлен по одному заказу покупателя, то нужно выбрать пункт меню «Заполнить по заказу покупателя». Если заказ поставщику оформляется по нескольким заказам покупателей, то для автоматического заполнения надо использовать кнопку «Добавить по заказу покупателя».
• Поступление товара от поставщика фиксируется документом поступления, который оформляется на основании документа «Заказ поставщику». При поступлении товар резервируется для тех заказов покупателей , которые указаны в документе «Заказ поставщику» в графе «Заказ покупателя».

Внимание!
В документах «Заказ поставщику» и «Поступление товаров» не обязательно должны бытьуказаны одинаковые склады. Товар будет зарезервирован на том складе, на который он реально поступил (склад, указанный в документе «Поступление товаров») и зарезервирован для заказа покупателя, указанного в документе «Заказ поставщику». Примеры оформления заказа покупателю и заказа поставщику при такой стратегии работы приведены на рисунках 4 и 5.

Рис.4 Оформление заказа покупателю в случае применения стратегии работы «под заказ».

Рис.5. Оформление заказа поставщику в случае применения стратегии работы «под заказ».

Пример 4. Оформление заказа покупателя с предварительным резервированием товаров и с оформлением заказа поставщику на недостающие товары

В данном примере предполагается совмещение всех тех стратегий, которые были рассмотрены в предыдущих примерах. Рассматривается вариант, когда производится автоматическое резервирование товаров на различных складах компании, а также в оформленных ранее заказах поставщику, а недостающий товар необходимо заказать у поставщика.

Порядок оформления:

• Оформляется новый документ «Заказ покупателя».
• Для того, чтобы контролировать оплату по счету и отгружать товар только на условиях предоплаты, в договоре контрагенту, для которого оформляется заказ, необходимо установить параметры:
• Взаиморасчеты ведутся «По заказам» («По договору в целом»).
• Контроль предоплаты по заказу покупателя …- указывается процент предоплаты по заказу (согласно установленным условиям в договоре покупателя).
• Держать резерв без оплаты… - указывается то количество дней, на которое покупатель просил зарезервировать товар. Резервирование товара произойдет после оформления поступления товара от поставщика.
• В документе в параметрах авторезервирования (кнопка «Заполнить и провести») необходимо установить флаги «Автоматическое заполнение» и «Автоматическое размещение».
• В поле «Отгрузка» указать дату предполагаемой отгрузки товара по заказу.
• Автоматическое заполнение схемы резервирования по складам и размещения по заказам производится при нажатии кнопки «Заполнить и провести». Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.
• Для оформления печатной формы счета на оплату следует в дальнейшем ввести документ « Счет на оплату покупателю » на основании документа «Заказ покупателя».

После нажатия кнопки «Заполнить провести» автоматически заполнится графа «Размещение» в документе. В графе «Размещение» заполнятся те склады, на которых имеются остатки товаров (с учетом ранее зарезервированных товаров) и те заказы поставщикам , у которых дата поступления меньше или равна дате предполагаемой отгрузки по оформляемому заказу. При этом товар в первую очередь будет размещаться в заказах поставщиков, а потом резервироваться на складах.

• После оформления заказа покупателя оформляется документ «Заказ поставщику».
• В документе «Заказ поставщику» в графе «Заказ покупателя» указывается заказ (или несколько заказов), по которым должно произойти резервирование при поступлении товара от поставщика.
• Можно произвести автоматическое заполнение заказа поставщику. Для автоматического заполнения используется кнопка «Заполнить». В том случае, если заказ поставщику должен быть оформлен по одному заказу покупателя, то нужно выбрать пункт меню «Заполнить по заказу покупателя». Если заказ поставщику оформляется по нескольким заказам покупателей, то для автоматического заполнения надо использовать кнопку «Добавить по заказу покупателя». Табличная часть заказа будет заполнена только теми товарами, которые не зарезервировались на складах и не были размещены в ранее оформленных заказах поставщиков. То есть фактически теми, для которых при автоматическом заполнении графа «Размещение» в документе «Заказ покупателя» осталась не заполненной.
• Поступление товара от поставщика фиксируется документом поступления, который оформляется на основании документа «Заказ поставщику». При поступлении товар резервируется для тех заказов покупателей, которые указаны в документе «Заказ поставщику» в графе «Заказ покупателя».

Примеры оформления заказа покупателю и заказа поставщику приведены на рисунках 6 и 7.

Перераспределение резерва производится с помощью документа «Резервирование товаров». С помощью этого документа можно легко изменять примененную схему стратегии резервирования и размещения товаров. То есть, перемещать резервы товаров со склада на склад, резерв со склада на заказ поставщику, отменять резервирование по заказу поставщику или по складу.

В документе указывается заказ покупателя, по которому необходимо откорректировать размещение, а также вариант исходного размещения и нового размещения.

Так, например, если покупатель задерживает оплату счета, то зарезервированный для него товар можно передать другому покупателю, а для него зарезервировать товар под будущие поставки.

В этом случае необходимо оформить два документа. В документе «Резервирование товаров» для первого покупателя в качестве исходного размещения указывается склад, на который был ранее зарезервирован товар, а в качестве нового размещения - заказ поставщику, по которому товар должен поступить.

В документе «Резервирование товаров» для второго покупателя в качестве исходного размещения указывается заказ поставщику, а в качестве нового размещения - склад, на котором товар должен зарезервироваться.

Если в качестве нового размещения ничего не указывается, то отменяется исходная схема резервирования и товар снимается с резервирования.

Пример оформления документа «Распределение по заказам покупателей» приведен на рисунке 8.

Рис.8. Оформление изменения схемы резервирования товаров.

Анализ выполнения заказов

Для анализа текущего состояния заказов используется кнопка «Анализ» в форме документа «Заказ покупателя».

Получить сводный график отгрузок по заказам покупателей и поставок по заказам поставщиков можно с помощью отчета «Оперативный товарный календарь». На рисунке 9 приведен пример сформированного отчета.

Рис.9. Сводный график поступлений и отгрузок по заказам.

График отгрузки товаров по покупателям можно сформировать с помощью универсального отчета « Заказы покупателей ». Пример настройки отчета и сформированный отчет приведены на рисунках 10 и 11.

Width="608" height="294" border="0">
Рис.10. Настройка универсального отчета «Заказы покупателей».

Width="568" height="273" border="0">
Рис. 11. График отгрузки товаров в разрезе дат предполагаемой отгрузки и заказов покупателей.

Другие материалы

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.

Сами заказы располагаются в разделе «Продажи» . По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.

Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» . В настройке разделов «Продажи» , в группе «Оптовые продажи» есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг - это «Заказы клиентов» . Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.

• Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая - «заказ как счет» . При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
• Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада» . По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
• Третья опция - это «заказ со склада и под заказ» . От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.

Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно - «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки» , «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки» . Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.

Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов» . И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.

Второй способ создания заказов клиентов - это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача - Сформировать заказ по сделке .

Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ» . Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.

Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.

По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению» , и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это - «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.

Перейдем на основную вкладку «Товары» и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).

В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.

Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно - «статус заказа» . У нас сейчас доступны 3 статуса:

• Статус «на согласовании» - в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
• Статус «к выполнению» , который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
• Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.

Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это - «действия» . В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению» . Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:

• «Не обеспечивать» заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
• «К обеспечению» (то, что установлено у нас сейчас) - говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
• «Резервировать по мере поступления» - говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
• «Резервировать на складе» . Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
• И действие «Отгрузить» говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.

У нас есть еще один помощник - «Состояние обеспечения заказа» . Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).

На вкладке «дополнительно» указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение - то, что продажа облагается НДС.

На вкладке «Товары» необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой» . Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению» можно провести и закрыть.

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно - программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать» , и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.

Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу - «сформировать заказ по сделке» - отмечаем как выполненную.

Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно - «подтвердить обязательства по сделке» .

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками.

• Ввести документ «Заказ покупателя»:
  • В табличную часть документа внести заказанный товар.
  • Если часть товара есть на складе, в колонке «Размещение» выбрать этот склад. Товар будет зарезервирован по этому заказу.
  • Провести документ.

Покупатель оплатил заказ

• В документе оплаты должен быть заполнено поле «Заказ покупателя».
• Для этого ПКО или поступление на расчетный счет вводят на основании заказа или выбирают в поле «Заказ-покупателя» нужный заказ.

Заказ товара у поставщика

• Менеджер по закупкам периодически формирует отчет «Анализ заказов покупателей».
• Обращает внимание на позиции с не пустой колонкой «Осталось обеспечить».
  
• Это товары, заказанные покупателем, но отсутствующие на складе и не заказанные поставщикам.
• По ним необходимо сформировать заказ поставщику.
• По кнопке «Заказ поставщику…» все необеспеченные позиции будут перенесены из отчета в документ «Заказ поставщику».
• Если у товара заполнено поле «Основной поставщик», то сразу может быть создано несколько заказов в соответствии с поставщиками.

Поступление товаров от поставщика

• В момент проведения документа поступивший по заказу-покупателя товар резервируется на складе.
• Для этого в документе поступления обязательно должны быть указаны документы заказа-поставщика и заказа-покупателя.
• Есть два варианта привязки к заказа поставщику в документе поступления.
  • Вариант №1. Заказ поставщику указывается в шапке документа.
  • Вариант №2. Заказ поставщику можно указать в табличной части документа. Регулируется через «Сервис / Настройка параметров учета / Указание заказов в табличной части документов».
• Заказ-покупателя всегда указывается в табличной части поступления.
• Документ поступления удобно вводить на основании заказа-поставщику. В этом случае поле «Заказ-поставщику» будет заполнено автоматически.

Автоматическое заполнение заказов (без ввода поступления на основании заказа-поставщику)

• Если ввод на основании неудобен - можно воспользоваться нашей доработкой:
  • Товар вводится в документ поступления как обычно.
  • После нажатия на кнопку «Заполнить заказы» товар автоматически распределятся по заказам покупателей и поставщиков.

Отчет «Анализ заказов покупателей»

• Отборы
  • Если дата не выбрана - выводится информация на текущий момент.
  • Если нужны только открытые заказы:
    • Состояние отгрузки по заказу - поставить.
    • Не отгружено - поставить.
    • Отгружено частично - поставить.
    • Отгружено полностью - снять.

• Колонки
  • Запланировано - сумма заказа. Всегда заполнено.
  • Осталось оплатить - остаток задолженности по заказу покупателю. Задолженность возникает при проведении заказа-покупателю, а не реализации.
  • Предоплата - сумма предоплаты, которую осталось внести.
    • Требуемый процент предоплаты вносится в договоре в соответствующем поле.
    • Если предоплата внесена не полностью, там будет выведена положительная сумма.
    • Если полностью - пусто.
    • Сумма «Осталось оплатить» не зависит от суммы предоплаты и показывает общую сумму долга.
  • Осталось отгрузить - товар, заказанный покупателем, но еще не отгруженный.
    • Если колонка пуста - значит заказ-покупателя полностью выполнен и весь товар отгружен.
  • Со склада - товар по заказу покупателю лежит на складе зарезервированным.
  • Заказано - товар по заказу покупателю заказан у поставщика.
  • Осталось обеспечить = «Осталось отгрузить» — «Со склада» — «Заказано». Товар по заказу покупателя не заказан у поставщику и не лежит на складе.
    • Если значение отрицательное - значит товара на складе больше, чем необходимо под этот заказ.

Отчет по кнопке «Анализ» в заказе-покупателю

• По номенклатуре
  • Заказ
    • Запланировано - количество заказанного товара.
    • Отгружено - количество товара, по которому введены документы «Реализация».
    • Осталось отгрузить - разница между заказанным и отгруженным товаром.
  • Комплектация
    • Резерв - товар лежит на складе, зарезервированный под данный заказ-покупателя.
    • Заказано - проведен заказ поставщику по этому товару.
    • Свободный остаток - товар лежит на складе не зарезервированный ни под кого.
    • Осталось обеспечить - товар заказан покупателем, но не заказан поставщику и не зарезервирован на складе.
• По деньгам
  • Запланировано
    • Всего - общая сумма заказа.
    • Предоплата - сумма, которую покупатель должен был оставить в качестве предоплаты.
    • Оплачено - сумма, оплаченная покупателем.
  • Оплатить
    • Всего - общий долг по заказу.
    • Предоплата - сумма предоплаты, которую необходимо довнести.

Как посмотреть, в каком состоянии находится заказ покупателя

• Вариант №1
  • Открыть карточку контрагента.
  • Выбрать пункт «отчеты / Заказы покупателей».
  • Откроется отчет «Анализ заказов покупателей» по этому контрагенту.
• Вариант №2
  • Найти документ заказ-покупателя по номеру или клиенту.
  • Нажать кнопку «Анализ» в верхней командной панели.
• Вариант №3
  • Открыть отчет через пункт главного меню «Отчеты / Продажи / Анализ заказов / Анализ заказов покупателей».
  • Сформировать отчет и найти клиента в нем.

Чтобы отразить факт продажи товаров или оказания услуг, в программе « » существует документ «Реализация товаров и услуг».

Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как создать и заполнить данный документ, а также разберем, какие бухгалтерские проводки он формирует.

Откроется окно нового документа 1С Бухгалтерии. Приступим к его заполнению:

Обязательные поля для заполнения, как правило, подчеркнуты красным пунктиром. Нетрудно догадаться, что в первую очередь необходимо указать:

• Организацию
• Контрагента
• Склад
• Тип цен

Тип цен задает, по какой цене будет продаваться товар. Если тип цен указан в договоре контрагента, он установится автоматически (из установленных ранее значений в документах ). Если тип цен не указан и у ответственного за заполнение документа есть права на редактирование цен продаж, цена во время оформления табличной части указывается вручную.

Замечу, что если в программе 1С 8.3 ведется учет только по одной организации, поле «Организация» заполнять не нужно, его просто не будет видно. То же касается и склада.

Необходимые реквизиты в шапке документа мы указали, перейдем к заполнению табличной части.

Можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и заполнять документ построчно. Но в этом случае мы не будем видеть остаток товара на складе. Для удобства набора товаров в табличную часть нажмем кнопку «Подбор»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Откроется окно «Подбор номенклатуры», где мы видим остаток товара и можем смело его выбирать. При выборе той или иной строки программа запросит количество и цену (если не выбран тип цен) выбранного товара.

В нижней части окна отражаются выбранные и готовые к переносу в документ позиции. После того как все нужные позиции выбраны, нажимаем «Перенести в документ».

Теперь добавим в документ услугу. Услуги выбираются на закладке «Услуги». Перейдем в нее и также нажмем кнопку «Подбор». Я выбрал позицию «Доставка», указал количество, стоимость и перенес в документ.

Для оказания одной услуги множеству контрагентов удобно оформлять одним документом — . Это может быть особенно полезно для предприятий, который оказывают периодические «абонентские услуги»: например, в сфере ЖКХ.

Вот, что у меня получилось:

Теперь документ можно провести. При проведении сформируются проводки, которые отразят факт реализации товара в бухгалтерском учете.

Проводки по реализации товаров и услуг в 1С

Давайте посмотрим, какие проводки по продаже сформировал нам документ в 1С. Для этого нажимаем кнопку в верхней части документа. Откроется окно со сформированными проводками:

Сформировались следующие виды проводок:

• Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) — отражение себестоимости товаров (или );
• Дебет 62.02 Кредит 62.01 — так как перед этим покупатель внес предоплату, программа 1С зачитывает аванс;
• Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — отражение выручки;
• Дебет 90.03 Кредит 68.02 — ;

Проводки можно отредактировать вручную, для этого вверху окна есть флажок «Ручная корректировка». Но делать это не рекомендуется.

Наше видео по продаже товара в программе 1с 8.3:

Настройка счетов в проводках и документах 1С

Если проводки автоматически формируются неправильно, лучше разобраться в настройках, почему так происходит, или исправить счета учета в документе. Дело в том, что в соответствии с при заполнении документа счета подставляются в документ, а уж потом по ним формируются проводки.

Давайте посмотрим, где их можно посмотреть и отредактировать (опять же скажу, что лучше один раз правильно настроить, чем каждый раз исправлять в документе).

То же самое касается и услуг:

Напоследок скажу, что правильная настройка счетов учета — очень важная задача, так как от этого зависит правильность ведения бухгалтерского учета. Для нашего примера настройка счетов производится в справочниках « » и « «, но это тема уже для отдельной статьи.

Продажа услуг в 1с 8.3: